このヘルプ記事は、Salesforce ベースの知的財産管理システム内のさまざまな機能やオブジェクトをナビゲートするためのものです。特許、商標、その他の知的財産資産を管理する場合でも、このガイドを読めば、プラットフォームをシームレスにナビゲートできます。
ナビゲーション・バーのデフォルト・オブジェクトの概要（設定可能）
Home:
ログインすると、ホームページが表示され、主要機能や最近のアクティビティにアクセスするためのスタート地点となります。このページでは、ダッシュボード、承認管理、最近アクセスした記録の表示、今後のタスクの表示などを設定できます。ここから、Equinox Corporate+のさまざまなセクションにすばやく移動できます。
Patents:
特許オブジェクトに移動して、特許資産を表示および管理します。ここでは、新しい特許を追加したり、既存のレコードを編集したり、出願日、ステータス、関連文書などの重要な詳細を追跡することができます。
Trademarks:
商標オブジェクトにアクセスし、商標資産を管理します。新しい商標を追加し、登録の詳細を追跡し、商標関連の活動の記録を管理します。
Family:
ファミリーオブジェクトを使用すると、関連する知的財産資産を整理してリンクすることができます。特許ファミリーや商標ファミリーを作成、編集、管理することで、知的財産ポートフォリオを包括的に把握できます。Equinox内のすべての案件でファミリーレコードが必要となり、データの整理に役立ちます。
Dashboards
ダッシュボードにアクセスすることで、知的財産ポートフォリオのパフォーマンスや傾向を把握することができます。ダッシュボードは非公開にすることも、組織内の異なるユーザー間で共有することもできます。これらのダッシュボードは、データの共有と可視化を合理化するためのレポートによって構築されます。
Reports: レポートをカスタマイズして、特定のデータポイントを分析し、主要な指標を長期的に追跡します。レポートは共有することも、個別に作成することもできます。レポートは自動化することもでき、今後のタスクから新しく作成されたIPまで、ポートフォリオに関する定期的な洞察を得るのに役立ちます。
Tasks:
知的財産管理に関するタスクを管理し、整理整頓を維持する。タスクを作成し、チームメンバーに割り当て、進捗状況を追跡することで、重要なアクションをタイムリーに完了させることができます。
Designs:
Designsオブジェクトを使用すると、意匠特許を効率的に管理できます。新しい意匠を追加し、意匠登録を追跡し、意匠関連の活動の詳細な記録を維持します。
Accounts and Contacts:
AccountsオブジェクトとContactsオブジェクトで、ベンダー、法律事務所、ユーザー、関連する連絡先を管理できます。知的財産管理活動に関連するクライアントとのやり取り、通信、重要な連絡先を追跡できます。
Docketing Rules:
ドッキングルールを設定・管理し、知的財産管理プロセスを自動化・合理化します。期限リマインダー、更新、その他の重要なアクションのルールを定義し、コンプライアンスと効率性を確保します。
Invoices:
知的財産資産に関連する請求書を追跡。支払い状況を監視し、請求情報を管理することで、財務取引を常に把握できます。
Renewals:
知的財産権の更新管理 今後の更新期限について常に情報を入手し、特許や商標の有効性を維持するために必要な措置を講じます。
Invention Disclosures:
システム内で発明の開示を追跡・管理。新規発明の詳細を取得し、タスクを割り当て、開示レビューの進捗を追跡します。
General Matters:
知的財産管理に関する一般的な法律問題や課題を処理する。法的文書、契約書、その他の関連文書の記録を保管する。
Third Parties:
競合特許や興味のある商標など、第三者の事例を追跡する。これらを自分の発明と関連付けて把握する。
References:
情報開示報告書（IDS）やその他の目的のために、関連文献や引用文献を保存。知的財産管理プロセスをサポートするために、文献、先行技術、その他のリソースのリポジトリを維持します。
Equinox Corporate+は、知的財産資産を効果的に管理するための包括的なツール群を備えています。プラットフォームを簡単にナビゲートしてワークフローを合理化し、知的財産ポートフォリオの価値を最大化します。