Equinox Corporate Plus

手動でレポートを実行してチームに電子メールで送信する代わりに、レポートを購読することができます。自分自身や他のユーザー、グループ、またはロールを購読して、設定したスケジュールで、更新されたレポート結果を電子メールで受け取ることができます。

Watch a video: レポートとダッシュボードの購読（Lightningエクスペリエンス）

1. レポートタブまたはレポート実行ページから, select | 登録する.
2. サブスクリプションの編集]ウィンドウで、サブスクリプションのスケジュールを設定します。
3. レポート結果を添付ファイルとして配信するには, click 添付ファイル.
   1. Select 書式付きレポート (.xlsx format) or レポート詳細 (.csx format). For .csx attachments, it’s optional to change the encoding type.
   2. Click 保存.
4. 受信者を追加したり、自分で削除したりできます。

あなたは自動的に受信者として追加されます。

1. Click 受信者の編集.
2. 利用可能なエンティティ・タイプから選択して入力を開始すると、一致する名前がすべて表示されます。

レポートへのアクセス権限を持つユーザ、グループ、またはロールのみがリストされます。

3. マッチするオプションを選択し Add.
4. を閉じる。 受信者の編集 ウィンドウに表示されます。

サブスクリプションがリフレッシュされたレポートを各受信者に電子メールで送るとき、それは Settings | Email | マイEメール設定. マイメール設定でメールが設定されていない場合、リフレッシュされたレポートは、Salesforceのユーザーレコードに設定されている受信者のメールアドレスに送信されます。

5. Run Report As]で、レポートの実行時に使用するパースペクティブを指定します。
   • Me—あなたはレポートを実行し、受信者はあなたと同じレポートデータを見る。
   • 別の人—受信者には、選択した人物と同じレポート データが表示されます。受信者はレポートの実行権限を持ち、このレポートにアクセスできる必要があります。

重要IMPORTANT 受信者には、レポートを実行する担当者と同じレポートデータが表示されます。受信者は、Salesforce で通常表示されるデータよりも多く、または少なく表示される可能性があります。

6. オプションで条件を追加します。条件は、設定したスケジュールに従ってレポートが実行されるときに評価されます。レポートは、すべての条件が満たされた場合にのみ電子メールで送信されます。条件ごとに、集約メジャー、演算子、および一致させる値を選択します。最大 5 つの条件を追加できます。

7. Click Save.

レポート購読が開始され、受信者は設定したスケジュールと条件に従って、レポート結果を電子メールで受信し始めます。検討事項については レポートとダッシュボード 制限と割り当て.