Reports
レポートにより、Equinox Corporate+のデータにアクセスできます。Equinox Corporate+のデータをほぼ無限の組み合わせで調べ、わかりやすい形式で表示し、その結果を他のユーザーと共有することができます。レポートを作成、閲覧、共有する前に、レポートの基本を確認してください。
Equinox Corporate+のデータを報告する準備として、以下のヒントを覚えておいてください。:
- よくデザインされたレポートは、より速く実行される。
- レポートを作成する前に、レポートが答えなければならない質問を書き出すことを検討してください。こうすることで、レポートは必要なデータをすべて返すことができます。
- レポートはフォルダを介して共有されます。レポートが保存されているフォルダの権限を持っている人は、あなたのレポートにもアクセスできます。レポートを適切なフォルダに保存してください。
最初のレポートを作成する前に、これらの機能と概念に慣れ親しんでください。
Report Builder
レポートビルダー は、レポートを作成したり、既存のレポートを編集したりするために使用する、視覚的なドラッグ＆ドロップツールです。レポートビルダーでは、レポートタイプ、レポートフォーマット、レポートを構成するフィールドを選択します。
レポートビルダーは、[アナリティクス]タブまたは[レポート]タブから起動できます。
- 新しいレポートを開始するには 作成 | レポート またはアナリティクスタブの 新しいレポート をクリックしてください。
- レポートを編集するには、[分析]タブまたは[レポート]タブでレポートを見つけて、以下を選択します。
| Edit.
Fields
1つ以上 フィールド は各レポート結果を記述する。レポートを情報の表と想像すると、各行が結果であり、各列がフィールドである。
例えば、知的財産管理システムを使用する法務チームは、特許に関するレポートを作成するかもしれない。レポートの各結果は特許を表し、各フィールドには特許番号、出願日、発明者名、ステータス、有効期限など、特許に関する重要な詳細が含まれています。
レポートを作成または編集する際、レポートに含めるフィールドを選択します。レポートを迅速に実行するためには、必要なフィールドのみを含めることをお勧めします。
Filters
を使用して、レポートが返すデータを制限します。 filters. フィルタは、レポートを特定のデータに集中させたり、レポートを素早く実行させるなど、さまざまな理由で役立ちます。
例えば、ある企業が有効な商標に関するレポートを作成したいとします。フィルタを使用することで、ユーザーはデータを絞り込み、特定の部署や個人が所有するアクティブなステータスの商標のみを表示することができます。
レポート ビルダーでフィルタを追加します。Lightning Experience では、レポートを読みながらフィルタを追加、編集、または削除することもできます。
Report Types
レポートタイプ は、レポートで利用可能なフィールドを決定します。例えば、商標に関するレポートを作成する場合、ユーザーは商標に特化したレポートタイプを選択することができます。このレポートタイプには、商標名、登録番号、クラス、出願日など、商標に関連するフィールドが含まれます。
レポートを作成する際に最初に行うことは、レポートの種類を選択することです。
Report Format
レポート形式 は、レポート結果のレイアウト方法を指定します。使用可能な形式は、表形式（グループ化なし）、サマリー形式（行ごとにグループ化）、マトリックス形式（行と列ごとにグループ化）、結合形式（データの異なるビューを提供するレポートブロック付き）です。Equinox Corporate+レポートビルダーでは、レポートデータをグループ化するとレポート形式が自動的に更新されます。
- レポートを作成する
前四半期に出願された発明の数」、「ポートフォリオにある商標の種類」、「特許出願の地理的分布」など、知的財産ポートフォリオに関する洞察が必要な場合は、レポートを作成し、その答えを明らかにしましょう。 - 実行ページのレポートビューをカスタマイズする
分析ページで知的財産ポートフォリオのレポートをレビューおよび分析する際に、Lightning Experienceの直感的なインターフェイスを活用できます。ビューをカスタマイズして、知的財産戦略にとって最も重要な主要指標やトレンドに焦点を当てることができます。 - Lightning Experience のレポート実行ページで複数のフィールドをインラインで更新する
表形式、サマリー、マトリックスレポート上のフィールド値を直接編集することで、記録を常に最新の状態に保つことができます。 - レポートデータのフィルタリング
レポートが必要以上のデータを表示してしまったら？フィルタを使用して、必要なデータのみを表示するまでレポートを絞り込むことができます。 - Schedule and Subscribe to Reports
手動でレポートを実行することなく、最も重要なメトリクスに関する通知を受け取ることができます。Equinox Corporate+では、レポート通知のトリガーとなる条件を指定できます。
- レポートのエクスポートと他のツールへの接続
レポートをエクスポートしたり、Quipなどの他のツールに接続して、Equinox Corporate+の外部でレポートデータを扱うことができます。 - レポートを掘り下げてさらに詳しく知る
ドリルダウン機能を活用して、知的財産ポートフォリオの特定の側面をより詳細に調査できます。例えば、個々の特許の業績を追跡したり、製品カテゴリーや地域別に商標登録の分布を調べたりすることができます。 - レポートの整理
IPレポートをフォルダに分類し、使用していないレポートを整理することで、IPレポートを効率的に管理できます。検索機能を活用して関連レポートをすばやく見つけ、重要なIPインサイトに簡単にアクセスできます。 - Einstein Discovery for Reportsによるレポートの分析
Einstein Discovery for Reports（旧称 Einstein Data Insights）は、人工知能と包括的な統計分析を使用して、レポート・データを迅速かつ徹底的にスキャンします。Einstein Discovery for Reports は、レポート・データに深く入り込み、基本的なパターンを調査し、洞察を特定し、その洞察を理解しやすい図表と説明で表面化します。Einstein Discovery for Reports は、表形式およびサマリー・レポートに対応します。 - レポートのトラブルシューティング
レポートを扱う際に発生する問題を解決するために、これらのヒントをご活用ください。 - Improve Report Performance
レポートの動作が遅い場合、一般的には多くのデータを処理していることが原因です。これらのベスト・プラクティスと推奨事項を確認して、レポートを最適化し、より速く実行できるようにしましょう。